Le livre s’ouvre sur la nuit du 1^er jan­vier 1950. Trois poli­ciers du LAPD enquêtent, cha­cun à sa façon. L’inspecteur adjoint Danny Upshaw enquête sur une série de meurtres sexuels avec muti­la­tions. Le lieu­te­nant Mal Considine, accepte de ser­vir l’ambition d’un homme en cher­chant des preuves de l’in­fluence com­mu­niste à Hollywood. Quant à Buzz Meeks, ex-flic des Stupéfiants et pour­voyeur de chair fraîche pour Howard Hughes, il se joint à la lutte contre « la menace rouge ». Ces trois hommes sont par­tis pour un voyage dans les ténèbres où ils vont se perdre.