Hélas, pauvres amis, hélas, trois fois hélas ! Saroumane, le Mage Blanc, Gollum, la créa­ture des Monts Brumeux, sont en proie à la soif de pou­voir ? Pourquoi cherchent-ils tous l’Anneau Unique ? Frodon, le petit Hobbit, vou­drait bien détruire l’ob­jet infer­nal, mais il n’a pu fran­chir la Porte Noire. Comment atteindre le Mont du Destin ? Peut-être est-il trop tard : déjà Boromir est mort et la Terre du Milieu se pré­pare à la Guerre de l’Anneau. Une grande obs­cu­ri­té, issue du Mordor, com­mence à recou­vrir le conti­nent ; le sei­gneur Ténébreux mobi­lise. Les Rohirrim n’ont plus le temps d’en finir avec le traître assié­gé dans l’im­pre­nable tour d’Orthanc ; ils doivent se ras­sem­bler pour faire face à l’Ennemi. Frodon tente sa chance une fois de plus, pas­sant par le Haut Col ; et là Gollum, tou­jours en proie à sa vile­nie, le livre à l’a­bo­mi­nable Arachné. Frodon va-t-il mou­rir ? Et que peut faire un simple hob­bit contre le maître du Pays Noir ?